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Cómo hacer Trading desde cero: Análisis, Estrategias y Consejos

El Trading es una actividad seria y profesional. Un trader realiza operaciones financieras de todo tipos de activos. Además, pueden operar en los diferentes mercados del mundo (forex, futuros, bolsa).

Para conseguir beneficios tenemos que especular con los movimientos en los precios de los activos.

El trading es un negocio que no requiere una gran inversión inicial. Necesitas muy pocas cosas. Formación, equipamiento (ordenador y pantallas), un bróker online y algo de capital.

Guía: Cómo hacer Trading paso a paso

Si quieres llegar a convertirte en un trader consistente debes tomártelo en serio, como una profesión más. Debes de ser capaz de ganar dinero de manera continua en el tiempo, sólida y estable.

¿Quieres ganar un sobresueldo o dedicarte de forma profesional al mundo del trading? Si sigues estos pasos, te garantizo que estarás más cerca de lograrlo.

🎓 Formación. Para desempeñar cualquier trabajo una de las cosas más importante es la formación. Por ello, te recomendamos que encuentres una escuela de trading que te acompañe en todo el proceso.

🧘‍♂ No tener prisa. No todos tenemos el mismo ritmo ni las mismas obligaciones profesionales o familiares. Debes tomarte el camino de la formación como de vital importancia y tener paciencia.

El trading puede ser un negocio muy rentable pero no deberías saltarte ningún paso para alcanzar la meta. El resultado puede ser el contrario.

🤔 Decide qué quieres operar. No debes estar saltando de un instrumento financiero a otro. Puedes invertir en acciones o productos apalancados como Forex, Futuros o CFDs.

📈 No operes en real sin antes ser rentable en demo. El trading, es casi el único negocio que te va a permitir probar estrategias y validarlas. Por ello, no dejes pasar la oportunidad de simular una operación antes de lanzarte en real.

Ahora que ya conoces los pasos que deberías de seguir, te voy a enseñar los diferentes estilos de trading que existen.

Trading de alta frecuencia

El trading de alta frecuencia es una técnica que involucra software y algoritmos especializados, computadoras de alta gama, acceso a Internet de baja latencia y datos de mercado actualizados para superar a toda la competencia y permitir estrategias únicas que, de otro modo, no serían posibles.

El trading de alta frecuencia, o HFT, es un sistema en el que los algoritmos y el software realizan múltiples transacciones por segundo y que ofrece una gran cantidad de beneficios que no están disponibles para los traders regulares. Ha existido mucho antes de la criptomoneda y se cree que representa hasta el 80% del volumen en ciertos mercados de activos.

El principio detrás de la mayoría de las estrategias HFT requiere que quienes las ejecutan se encuentren entre los primeros en hacerlo, y a veces, todo lo que se necesita es una fracción de segundo para convertir un movimiento rentable en uno no rentable.

Swing Trading

El swing trading es un estilo de trading que se utiliza principalmente en horizontes temporales a medio y largo plazo. El propósito de este enfoque es aprovechar los movimientos u oscilaciones del mercado con operaciones abiertas durante varios días o semanas.

Sin embargo, no se suele proyectar la operación más allá de un plazo de semanas. Su objetivo principal es aprovechar un impulso en el mercado (ya sea alcista o bajista).

Scalping

El scalping consiste en atrapar movimientos rápidos de los precios, que pueden venir provocados por cambios de tendencias, rupturas de soportes y resistencias.

La principal norma del scalper es usar de velas de 5, 10 ó 15 minutos. Aunque contienen más “ruido de mercado”, también se pueden usar velas de 1 a 2 minutos.

El resultado de operar a tan corto plazo es que puedes conseguir ganancias significativas en muy poco tiempo.

Day Trading

La diferencia con otros sistemas de inversión es que en el caso del Day Trading, el inversor abre y cierra las operaciones dentro del mismo día de negociación. Es por tanto una forma de invertir a corto o muy corto plazo ya que el trader no suele dejar posiciones abiertas de un día para otro.

Hay muchos Day Traders que incluso mantienen sus posiciones abiertas durante pocos minutos o segundos (esta técnica es el scalping que te expliqué más arriba).

Trading de Criptomonedas

El trading con criptomonedas consiste en el estudio de los mercados con diferentes técnicas, con el propósito de determinar el valor futuro de un activo y efectuar las compras y ventas correspondientes para la obtención de beneficios.

En el trading con criptomonedas se pueden dar 3 casos de cambio:

  • Fiat (dólar-euro..) por una criptomoneda.
  • Cambio de una criptomoneda por otra.
  • Cambio de criptomoneda por dinero Fiat.

Trading con Futuros

Los futuros son productos derivados, lo que significa que al operar con estos instrumentos no se está comprando o vendiendo un activo. Al invertir en derivados sobre un determinado activo se está especulando sobre la dirección en la que se moverá el precio de dicho activo.

Los futuros se negocian en mercados oficiales y regulados, muy similares a los mercados de valores.

Trading con Acciones

En el mercado de acciones se negocian los títulos de varias empresas que buscan captar capital con la venta de una pequeña parte de la propiedad.

Hoy es posible negociar acciones en la apertura del mercado de valores, lo que representa un periodo de alta volatilidad, o simplemente gráficos diarios al final de las sesiones para invertir a largo plazo. Todo ello, sin necesidad de movernos de casa y ajustando los horarios a nuestras necesidades.

Hacer Trading en Forex: Automático o manual

Los sistemas automáticos de trading atraen cada día a más traders. Buscan su robot de trading automático que opere su estrategia por ellos. Sin embargo, en el trading no hay estilos mejores o peores, y por lo tanto el trading automático no tiene por qué ser mejor que el manual. 

Consideremos al trading manual, o al automático, simplemente como formas de enfrentarse al mercado que pueden ajustarse mejor a unos perfiles de trading u otros. Será cada trader el que adapte sus necesidades a su propio estilo.

Trading manual

Los defensores del trading manual aseguran que algunas técnicas de trading son realmente complicadas de replicar con un ordenador, por ejemplo las ondas de Elliott.

Otro hecho que no se puede copiar con el trading automático es lo que algunos llaman el “feeling” o estar en sintonía con el mercado. El trading automático anula toda subjetividad y reduce a cenizas el trading discrecional.

Trading automático

Para hacer trading automático creo es vital dominar el trading, al menos la parte básica: Hay que saber que es un Stop Loss, un Take Profits, un Trailing Stop, dominar las gestiones monetarias, la estadística, etc…

Existen muchos robots pésimos de trading en internet. Por favor, nunca usen en una cuenta real un robot de trading que no saben cómo está programado.

Cómo hacer un Análisis Técnico en Forex

El análisis técnico nos enseña a descifrar el lenguaje de los mercados en el Forex Trading y los precios se representan en los gráficos. Es importante recordar que, para el éxito en el mercado de divisas, hay que combinar el análisis técnico con el análisis fundamental Forex.

Tutorial de Análisis Técnico Post – Brexit

El Análisis Técnico prevé los futuros movimientos de los precios financieros basándose en un examen de movimientos de los precios que hubieron en el pasado. El análisis técnico puede ayudar a los traders a anticipar que es lo que “probablemente” suceda con los precios con el paso del tiempo. El análisis técnico utiliza una amplia variedad de gráficos que muestran los precios a lo largo del tiempo.

Para hacer un correcto análisis técnico podemos usar varias temporalidades para ver la evolución del precio y así trazar zonas de soporte, resistencias, líneas de tendencia, canales, etc.

Consejos para hacer Trading y no arruinarse en el intento

Mi primer consejo es que no inviertas en el mercado sin operar primero en una cuenta demo en la que consigas ser rentable.

Por otra parte, debes tener paciencia y buscar la mejor formación posible. La mejor inversión que puedes realizar en el trading es en tu formación, de lo contrario te aseguro que  podrás a llegar a perder tu dinero a un ritmo muy alto.

En cuanto a aspectos técnicos, creo que algo fundamental que debes conocer es la gestión monetaria. No puedes realizar una operación sin tener antes definido qué capital has decidido arriesgar en esa operación (1%-2%). 

También es imprescindible usar Stop Loss en tu operativa. Un Stop Loss es la mejor herramienta para proteger tu cuenta. El principio que debes tener siempre presente a la hora de hacer Trading es: limitar pérdidas y maximizar beneficios.

Cómo hacer un Plan de Trading y porqué es importante

El Plan de Trading es el conjunto de directrices que definen nuestra operativa. Nos dice cómo actuar frente a una serie de pautas predefinidas, lo que nos permite testear y estimar los resultados que vamos a obtener en nuestra operativa.

Es como el proyecto inicial para una nueva empresa. Nos ayudará a estimar el rendimiento de nuestra operativa adecuado a nuestro perfil de riesgo y tiempo de dedicación, siendo muy útil a la hora de valorar la viabilidad de nuestro objetivo de inversión.

A medida que incorporamos nuevos aspectos operativos, iremos modificando algunos elementos y detallando otros más en profundidad. Sin embargo, es fundamental elaborar desde el principio el plan de trading.

plan de trading

Lo primero que toda persona que quiera llegar a ser un trader profesional debe hacer, después de asentar los conocimientos teóricos, es elaborar su propio plan de trading. El plan de trading estará adaptado a las particularidades de cada uno (conocimientos, experiencias, tiempo de dedicación y capital disponible).

3 + 1 Mejores estrategias de Trading

Existen muchas estrategias de trading -algunas de las cuales son bastante sencillas de comprender y aplicar-, las cuales si son utilizadas con disciplina y en conjunto con principios de gestión monetaria y gestión de riesgo, pueden aumentar significativamente nuestras oportunidades de ganar dinero en el mercado.

En la mayoría de los casos, estos sistemas se basan en herramientas de análisis técnico, por lo que se necesita al menos un conocimiento básico al respecto, aunque tal como se indicó anteriormente, estas estrategias suelen ser simples de entender y usar, aún para traders con poca experiencia. 

Estrategia de Trading Lateral

Para evaluar el entorno de mercado en el que nos encontramos estudiaremos el Gráfico de 4 Horas. En caso de aplicar la estrategia Lateral el precio debe moverse de forma relativamente lateral entre dos valores aplicándose una tendencia muy débil comprendida en 0º y 10º donde podamos describir líneas de soporte y resistencias o canales bien delimitados, evitando en la medida de lo posible mechas y correcciones del precio.

El entorno de mercado en el que se encuentran las entradas laterales se caracteriza por una baja volatilidad y direccionalidad.

Estrategia de Trading Rotura de Rango

La diferencia en un mercado en rango y en un mercado en fase lateral no es más que una cuestión de tamaño. El rango hace alusión a una pequeña zona de indecisión dentro de una tendencia, pudiendo aparecer en un mercado con alta volatilidad en un momento en que el precio toma un descanso debido a la toma de beneficios de parte de los inversores (es distinto de un mercado lateral sin volatilidad y carente de una dirección clara). 

Una vez identificada la zona de rango, debemos esperar a que dicho rango se rompa manteniéndonos mientras tanto al margen del mercado. Una vez el mercado rompa dicho rango, nos incorporaremos al mercado en la misma dirección del precio.

Estrategia tendencial

Para evaluar el entorno de mercado en el que nos encontramos estudiaremos el Gráfico de 4 Horas. La estrategia tendencial está diseñado para determinar cómo incorporarnos a tendencias suaves y sostenidas en el tiempo, con pendientes próximas a 45º (30º – 60º). El entorno de mercado en el que se encuentran las entradas de la estrategia tendencial se caracteriza por una volatilidad moderada y una alta direccionalidad.

Estrategia tendencial rápida

La estrategia tendencial rápida está diseñada para determinar cómo incorporarse rápidamente al mercado, con pendientes próximas a 80º. Se caracteriza por descansos del precio en las que existe volumen poco significativo para continuar con la tendencia previa. El patrón de activación generalmente suelen ser velas Doji con poco volumen.

Cómo aprender a hacer Trading desde cero

El trading online se caracteriza por ser accesible a cualquier tipo de persona con un ordenador y acceso a internet. Si estás interesado en aprender, lo mejor es que lo hagas de mano de una escuela de trading que te guíe en todo el proceso de aprendizaje

Mi consejo es que empieces poco a poco, por lo que primero deberás centrarte y especializarte en un sólo mercado.

1.- Hay que seguir las estrategias y consejos de tu mentor o tu escuela de trading. Ellos han pasado por todo el proceso hasta conseguir ser rentables, por lo que pueden acortar notablemente tu curva de aprendizaje.

2.- Como si fueras al gimnasio para entrenar o te prepararás para la maratón, debes de aplicar lo aprendido y así poder valorar los resultados en primera persona.

3.- Utiliza perfiles de bajo riesgo y capital limitado para adquirir seguridad inicialmente. Da el primer paso sin miedo y aprende.

Curso de Trading para iniciados

Ya que has llegado al final de este artículo. Queremos premiarte por ello, significa que quieres formarte de verdad.

Es por ello, que te invitamos a registrarte a nuestro Curso de Trading para iniciados. Para ti, totalmente gratis.

Con este curso conocerás con mayor detalle cómo puedes hacer Trading y ganar dinero de forma real sin trucos.

¿Qué aprenderás en el curso de trading para iniciados?

  • Análisis técnico: Cómo utilizar líneas de soportes y resistencias
  • Operativa en los mercados: Conceptos claves que debes saber para poder operar.
  • Gestión del riesgo: La importancia del Stop loss y dónde colocarlo.
  • Plan de trading: Realizarás tu primer plan de trading para empezar a operar.
  • Psicotrading: Gestión emocional a la hora de operar en los mercados.
  • Análisis de noticias: Importancia de analizar las noticias diarias en el trading.
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Sobre nosotros

Somos una escuela de Trading con el objetivo de formar traders e inversores para obtener beneficios en los mercados financieros con estrategias de trading altamente rentables.

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