Curso de Certificación EFA
Certificate como European Financial Advisor (EFA)
La única formación “llave en mano” para prepararte en la obtención de la Certificación EFA (European Financial Advisor) otorgada por EFPA.
Avalada por Renta 4, 100% online en directo, con simulacros ilimitados y financiación.
¿Qué ganas haciendo esta formación?
Esto es conseguir tu certificación con Traders Business School
El temario es, ante todo, sencillo y claro.
Ruta de aprendizaje
Introducción al curso, objetivos, metodología de estudio, materiales disponibles y proceso de certificación.
Presentación formadores
Módulo 1: Instrumentos y mercados financieros
Se estudian los indicadores macroeconómicos, el sistema financiero, el valor temporal del dinero, fórmulas financieras clave y la inversión sostenible con criterios ESG.
1.1 Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión
1.2 Fundamentos de la inversión
1.3. Sistema financiero
1.4. Mercado de renta fija
1.5. Mercado de renta variable
1.7. Mercado de productos derivados
1.8. Inversiones financieras sostenibles
Test: instrumentos y mercados financieros
Módulo 2: Fondos y sociedades de inversión mobiliaria
2.3. Fondos de inversión libre (Hedge Funds)
Módulo 3: Gestión de carteras
Estrategias de asignación de activos, diversificación del riesgo y optimización de carteras de inversión en función del perfil del cliente.
3.1. Riesgo y marco de rendimiento
3.3. Teoría de carteras
3.5. Medición y atribución de resultados
Módulo 4: Seguros
4.2. Gestión del riesgo
4.8. Seguro de enfermedad
4.10. Planificación de coberturas personales
Módulo 5: Pensiones y planificación de jubilación
Sistemas de previsión social, los productos de jubilación y estrategias para planificar financieramente a largo plazo según el perfil del cliente.
Modulo 6: Inversión inmobiliaria
Vehículos y estrategias de inversión en el mercado inmobiliario, la valoración del inmueble, su fiscalidad y aspectos clave como el apalancamiento, la rentabilidad neta y los riesgos asociados.
Módulo 7: Crédito y financiación
7.1. Productos de crédito
Módulo 8: Fiscalidad
Declaración de impuestos, deducciones fiscales y optimización tributaria en trading.
Módulo 9: Cumplimiento normativo y regulador
Estudio de la normativa europea en asesoramiento financiero, obligaciones del asesor y principios éticos en la industria financiera.
7.1. Cumplimiento normativo
Módulo 10: Asesoramiento y planificación financiera
Integra todo el conocimiento adquirido para desarrollar un proceso de asesoramiento completo, desde el análisis del perfil del cliente y su ciclo de vida hasta la propuesta de soluciones personalizadas.
Simulador de exámenes oficiales
Evaluaciones teóricas y prácticas para medir el dominio de los conocimientos y preparar la certificación EIP con garantías de éxito.
1. Simulador de examen EFA 50 preguntas
2. Simulador de examen EFA 50 preguntas
En este curso te acompañarán profesores expertos de verdad.
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