El energy trading forma parte de uno de los mercados que más interés suscita entre los inversores: el mercado de materias primas. Comprender cómo funciona y qué estrategias funcionan mejor con el trading de energía es imprescindible si optamos por algunos de los activos que se negocian en él.
Introducción al mundo del energy trading
El energy trading es una forma de inversión que implica la compra y venta de productos energéticos, como petróleo, gas natural y electricidad. Los participantes buscan beneficiarse de las fluctuaciones en los precios de estos recursos.
El comportamiento de este tipo de mercado se deriva principalmente del crecimiento global, por lo que tienen un componente cíclico. Las variables geopolíticas también tienen su importancia, debido a que una gran parte de la producción y de las reservas se encuentran en países con alta inestabilidad política (Irán, Iraq, Libia, Rusia, Venezuela…).
Al igual que otros mercados de materias primas, se caracteriza por tener activos consumibles, transformables y tangibles. Su valoración depende de la oferta y demanda a nivel global de cada activo y su precio se expresa habitualmente en dólares. Normalmente, el precio es el de sus respectivos futuros, es decir, el precio fijado al que se negociará un activo en un instante especificado en el tiempo.
Tipos de energy trading:
Dentro de las materias primas, la clasificación más común es la conformada por energía, agricultura y metales preciosos. Estos tres grupos se subdividen a su vez en diferentes tipos de activos, pero en este grupo nos vamos a centrar en los tipos de energy trading favoritos entre los inversores. Estos son:
- Petróleo: El petróleo crudo es la materia prima más popular para el trading porque es muy volátil. Los principales productores de petróleo crudo son Arabia Saudí, Estados Unidos, Rusia y China, siendo un mercado muy reactivo a los acontecimientos políticos. La demanda de este producto es muy alta porque el petróleo crudo se usa para el combustible de transporte, la producción de plásticos, textiles sintéticos, fertilizantes, ordenadores, cosméticos y mucho más. Los principales puntos de referencia del petróleo son el WTI y el Brent Crude Oil.
- Gas natural: Este producto tiene una variedad de usos industriales, residenciales y comerciales, incluida la generación de electricidad. Los principales productores de gas natural son Gazprom, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, PetroChina y BP.
- Electricidad: Aquí se implica negociar contratos de electricidad para garantizar un suministro estable. Forman parte de ellas las empresas de suministro garantizado, las organizaciones de venta de energía y los productores de energía eléctrica.
Estrategias clave para el trading de energía
El trading de energía es un tipo de mercado al que le afecta altamente el contexto geopolítico y económico, como hemos venido adelantando en los apartados anteriores. Debido a ello, es importante evaluar estos factores para prever movimientos en los precios.
Además, también depende directamente del dólar, puesto que es la moneda en la que suele expresarse. Aplicar los gráficos e indicadores para identificar patrones y tendencias en los precios es muy útil en la operativa con energy trading. Algo que se sustenta también ante el hecho que las materias primas suelen utilizarse como cobertura natural ante la inflación.
Dónde operar en energy trading:
Tomando en consideración los factores que afectan al energy trading, es necesario saber cómo operar estas materias primas. Entre las más destacadas se encuentran:
- Mercado al contado: Supone pagarle al productor del activo por la entrega inmediata del producto físico. El precio al contado es el precio de mercado actual indicado.
- CFD’s: Se acuerda intercambiar la diferencia de valor de una materia prima en concreto en el momento de apertura y el momento de cierre de la posición. Esto quiere decir que podemos operar tanto alcista como bajista.
- Futuros: Se suelen usar como forma de cubrir sus carteras o para especular sobre los movimientos de precio del mercado subyacente. Algunos contratos exigen la entrega física de la materia prima en cuestión, mientras que otros se liquidan al contado.
Por último, el mercado regulado especializado en energy trading es el New York Mercantile Exchange. El NYMEX es propiedad de CME Group y ofrece: petróleo crudo, gas natural, petróleo de calefacción y gasolina sin plomo.
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